Considereremo anche quali errori potrebbero apparire durante le impostazioni e la sincronizzazione.

• Crea un backup

Prima di configurare la sincronizzazione ed eseguire la prima sincronizzazione, necessariamente è necessario creare copie di backup delle nostre basi informative 1C 8.3 BP 3.0 e ZUP 3.0:

La posizione della nostra base può essere visualizzata nella finestra di lancio di 1C:

• Verifica la pertinenza delle versioni in ZUP 3.0 e BUKH 3.0. Aggiorna se necessario.

Questo argomento è ben trattato nell'articolo.

Caricamento dei dati da 1C ZUP 3.0 a Accounting 3.0 - istruzioni dettagliate

Dopo aver completato la parte preparatoria, puoi iniziare a configurare la sincronizzazione.

Passo 1

Avviamo il database BP 3.0 in modalità utente e andiamo alla sezione Stipendio e personale – Riferimenti e ambientazioni – Impostazioni salariali:

E in questa finestra, nel campo "La contabilità per le buste paga e i registri del personale sono mantenuti:" impostare l'interruttore in posizione "In programma esterno»:

Passo 2

Andiamo alla sezione Amministrazione –

E alla finestra selezionare la casella Sincronizzazione dei dati "Nessuna data di download" "Sintonizzare" specificare la data fino alla quale i dati non verranno trasferiti durante la sincronizzazione.

La data di ban può essere impostata per l'intera infobase

e separatamente, per ciascuna organizzazione:

Attenzione! La data di divieto di caricamento dei dati deve essere successiva alla data di inizio dello scambio. Ad esempio, la data di divieto di download è il 01/06/2015 e la data di inizio dello scambio è il 01/01/2015. In caso contrario, non ha senso impostare la data di divieto successiva alla data di inizio dello scambio.

Nel nostro esempio, non imposteremo una data di divieto. Chiudiamo il modulo "Date di divieto di caricamento dei dati":

Se riscontri un problema, non è possibile selezionare la casella "Sincronizzazione dati", ad es. questo campo non è attivo:

Ciò significa che l'utente non dispone dei diritti di "Amministratore di sistema", nonostante abbia tutti i diritti.

Ho bisogno di correre base informativa nel configuratore, e vai al menu Amministrazione – Utenti:

Carta aperta questo utente, vai alla scheda "Altro" e seleziona la casella "Amministratore di sistema":

Passaggio 3

Avviamo il database ZUP 3.0 in modalità utente e andiamo alla sezione Amministrazione – Impostazioni di sincronizzazione dei dati:

In questa finestra, seleziona la casella "Sincronizzazione dati". Se necessario, qui puoi impostare la data di divieto di caricamento dei dati spuntando la casella "Nessuna data di download" e quando si segue un collegamento ipertestuale "Sintonizzare" specificare la data fino alla quale i dati non verranno trasferiti durante la sincronizzazione:

Passaggio 4

Si apre la finestra Installazione guidata sincronizzazione. Fare clic sul pulsante qui "Imposta sincronizzazione dati". Si aprirà un elenco di selezione:

• "Contabilità d'impresa, edizione 3.0"– creazione della sincronizzazione con BP 3.0
• "Contabilità dell'impresa, edizione 3.0 (in servizio)"– creazione della sincronizzazione nel modello di servizio (nel servizio “nuvola”)
• "Scambio in un'infobase distribuita"– progettato per creare una Distributed Information Base (RIB) ZUP 3.0

Scegliamo "Contabilità dell'impresa, edizione 3.0":

Caricamento dei dati in 1C Contabilità 8.3 - istruzioni dettagliate

Passo 1

Qui ci verrà chiesto di creare backup dati. Poiché abbiamo già creato i backup in precedenza, saltiamo questo passaggio. In campo "Scegliere come impostare la sincronizzazione dei dati"- lasciare l'interruttore "Specifica le impostazioni manualmente" e premere il pulsante "Ulteriore":

Attenzione! L'opzione "Carica un file con le impostazioni create in un altro programma" deve essere selezionata quando si continua a configurare la sincronizzazione, ad es. l'impostazione è stata eseguita sul lato del programma Enterprise Accounting 3.0. Quando il pulsante di opzione viene selezionato in questa posizione, il pulsante di selezione diventa disponibile sul modulo, dove è indicato file esterno impostazioni, precedentemente scaricate da BP 3.0.

Passo 2

In campo "Selezione di un'opzione per connettersi a un altro programma" impostare l'interruttore "Connettiti direttamente a un programma su questo computer o sulla rete locale".

Specificare il parametro di connessione a un altro programma - "Sul questo computer o su un computer della rete locale.

Fare clic sul pulsante "Verifica connessione":

Dopo risultato positivo, fare clic sul pulsante "Avanti".

Passaggio 3

Il programma controllerà nuovamente la connessione e si aprirà una finestra con ulteriori impostazioni per l'infobase ZUP 3.0.

In campo "I dati per la formazione delle scritture contabili sono scaricati" impostare l'interruttore "Dettagli per dipendente".

Se dobbiamo eseguire uno scambio per tutte le organizzazioni, allora sul campo "Scambio in corso" imposta l'interruttore sulla posizione - "Per tutte le organizzazioni".

Se abbiamo bisogno di scambiare per determinate organizzazioni, quindi nel campo "Scambio in corso", imposta l'interruttore su "Solo per organizzazioni selezionate" e ci verrà data l'opportunità di selezionare le caselle accanto alle organizzazioni per le quali vogliamo configurare lo scambio:

Dopo aver impostato le regole di scambio dei dati, fare clic sul pulsante "Registra e chiudi".

Assicurati che il Prefisso sia impostato e clicca sul pulsante "Ulteriore".

Passaggio 4

Nella fase successiva, effettueremo le impostazioni per la base informativa del programma di contabilità. L'impostazione viene eseguita allo stesso modo del passaggio n. 3 precedentemente descritto per il programma stipendio:

Passaggio 5

Il passaggio successivo aprirà una finestra con informazioni sulle impostazioni configurate in precedenza. Qui puoi familiarizzare con queste informazioni e, se necessario, tornare indietro e apportare modifiche alle impostazioni:

Passaggio 6

Il programma creerà nuova impostazione sincronizzazione dati:

Attenzione! Se questo messaggio viene visualizzato al passaggio 6:

significa che hai dimenticato di selezionare la casella nelle impostazioni di sincronizzazione dei dati per il programma di contabilità "Sincronizzazione dati".

Per correggere questo errore, senza chiudere la finestra della procedura guidata di configurazione della sincronizzazione nel programma paghe, vai al programma di contabilità e nella sezione Amministrazione – Impostazioni di sincronizzazione dei dati selezionare la casella "Sincronizzazione dati"(Guarda punto 2 capitoli Configurazione della sincronizzazione). Quindi è necessario tornare al programma salariale e fare nuovamente clic sul pulsante "Ulteriore".

Dopo aver creato l'impostazione, si aprirà una finestra che ti informerà del completamento con successo delle impostazioni di sincronizzazione dei dati:

Con la casella abilitata "Eseguire la sincronizzazione dei dati con Contabilità aziendale, edizione 3.0" e premendo il pulsante "Pronto"- si avvierà l'assistente interattivo per la sincronizzazione dei dati e nella finestra di confronto dei dati è possibile specificare quali oggetti sono uguali.

Questa casella di controllo è abilitata per impostazione predefinita e non è consigliata. Ma io, nel mio esempio, deseleziona questa casella, quindi considereremo ulteriori opzioni per le impostazioni di sincronizzazione e avvieremo l'assistente interattivo per la sincronizzazione dei dati con la possibilità di abbinare i dati dell'oggetto. E vediamo anche cosa succede se non confrontiamo manualmente i dati, ma sincronizziamo immediatamente i dati.

Premiamo il pulsante "Fine".

Si aprirà una finestra con la sincronizzazione che abbiamo creato:

campi "Dati ricevuti" e "Dati inviati" con significato "Mai"- dice che non abbiamo ancora eseguito la sincronizzazione.

Pulsante 1 "Sincronizzare"(Sincronizza i dati automaticamente) - Avvia la sincronizzazione da parte dell'utente a piacimento.

Pulsante 2 "Sincronizza i dati impostando Opzioni aggiuntive» – impostare parametri aggiuntivi ed eseguire la sincronizzazione.

Pulsante 3 "Composizione dei dati inviati"– qui puoi vedere l'elenco degli oggetti per i quali sono state registrate modifiche e che verranno inviate durante la sincronizzazione:

Come impostare un programma di sincronizzazione automatica in 1C 8.3

Andiamo alla scheda "Programma":

e premere il pulsante "Sintonizzare" e seguire il collegamento ipertestuale:

Qui puoi impostare la pianificazione, quando e con quale frequenza i dati verranno sincronizzati.

Sulla scheda "Generale"– è possibile specificare la data a partire dalla quale si desidera configurare la pianificazione della sincronizzazione automatica:

scheda "Giorno"– specificare l'ora e l'intervallo di sincronizzazione:

scheda "Settimanalmente"– specificare i giorni della settimana in cui avverrà la sincronizzazione:

scheda "Mensile"– specificare il mese in cui avverrà la sincronizzazione:

Per impostazione predefinita, la sincronizzazione è impostata ogni 15 minuti (900 secondi).

Nel nostro esempio, decideremo noi stessi quando dobbiamo sincronizzarci.

Deselezionare la casella "Programmato automaticamente" e premere il pulsante "Registra e chiudi":

Come impostare regole per lo scambio di dati tra database 1C 8.3

Andiamo alla scheda "Impostazioni di sincronizzazione dei dati" e premere il pulsante "Sintonizzare":

Qui vedremo le nostre regole di scambio dati configurate. Puoi correggere se necessario.

Premendo il pulsante "Scarica set di regole":

Qui puoi utilizzare le regole dalla configurazione stessa o caricare da un file esterno selezionando la casella "Da un file sul computer". Ad esempio, se queste regole sono state finalizzate da un programmatore.

Puoi anche caricare set di regole su un file esterno facendo clic sul pulsante "Di più" – "Salva regole su file". Verrà scaricato un archivio zip, in cui sono presenti 3 file:

• CorrespondentExchangeRules.xml - un file con regole di conversione per il caricamento nel database corrente;
• ExchangeRules.xml - un file con regole di conversione per il caricamento dal database corrente;
• RegistrationRules.xml - file con le regole di registrazione per il programma corrente:

Si consideri il seguente gruppo di pulsanti − "Opzioni di sincronizzazione dati". Qui puoi scaricare le regole per la conversione e la registrazione degli oggetti; visualizzare e modificare (se necessario) i parametri di connessione:

con la semplice pressione di un pulsante "Ottieni le impostazioni di sincronizzazione per un altro programma"– può essere aperto o salvato su un file esterno xml impostazioni di sincronizzazione dei dati;

la composizione dei dati oggetto di invio (abbiamo già considerato questo pulsante);

o rimuovi l'impostazione di sincronizzazione:

Successivo gruppo di pulsanti "Sincronizzazione dati" precedentemente considerato:

Chiudiamo la finestra delle impostazioni.

Non è necessario configurare nulla per sincronizzare la contabilità, perché. abbiamo effettuato tutte le impostazioni dal programma ZUP 3.0.

Confronto di oggetti durante lo scambio di dati in 1C 8.3

Quindi siamo pronti per la sincronizzazione.

All'inizio sincronizzazione sicuramente bisogno eseguire la corrispondenza dei dati. In caso contrario, è possibile la duplicazione di elementi di directory o documenti. La corrispondenza dei dati si verifica nei campi chiave, di cui parleremo più avanti in questo articolo.

Premiamo il pulsante:

Si aprirà una finestra della procedura guidata, dove è anche possibile, se necessario, configurare le impostazioni di connessione. Premiamo il pulsante "Ulteriore":

Il programma analizzerà i dati:

E si aprirà la finestra "Data Mapping", dove nella parte tabulare ci sarà un elenco di oggetti mappati. La composizione e il numero di elementi dell'elenco dipenderanno dagli elementi completati della directory e dei documenti nel programma di contabilità.

È necessario assicurarsi che i dati siano abbinati correttamente e, se necessario, abbinare gli elementi necessari. Ad esempio, la corrispondenza di un elemento di directory "Organizzazioni"è successo automaticamente, perché i campi chiave (Nome) di questo elemento in ZUP 3.0 e BUH 3.0 sono completamente uguali.

Attenzione! Vengono presi in considerazione anche gli spazi extra, ad es. se nel programma di contabilità, nei dettagli "Nome del programma" sarà spazio dispari, le organizzazioni non verranno abbinate automaticamente:

E nel manuale non abbiamo abbinato 1 elemento. Per abbinare, fai doppio clic con il pulsante destro del mouse su questa riga o seleziona questa riga e fai clic sul pulsante "Incontro":

Si aprirà la finestra Mappatura dati. “Metodi di riflessione nel libro. contabilità" e stabilire una corrispondenza tra due oggetti:

Successivamente, fai clic sul pulsante "Registra e chiudi":

Sincronizzazione 1C 8.3 BP 3.0 e ZUP 3.0

Ora i dati sono completamente mappati. Il resto degli oggetti inviati (elementi di elenchi e documenti) verrà creato automaticamente nel programma di contabilità.

Nella finestra successiva, puoi effettuare una serie di impostazioni specifiche, ma ci siamo questo esempio non aggiungerà documenti e dati. In campo "dati da inviare" lasciare l'opzione predefinita "Non aggiungere".

Apriamo il rapporto "Report sulla composizione dei dati inviati" cliccando sull'apposito collegamento ipertestuale:

In questo report è possibile visualizzare i dati che verranno inviati a Contabilità aziendale, 3.0 durante la sincronizzazione. Se necessario, è possibile aprire gli elementi richiesti di directory o documenti dal report:

Il processo di trasferimento dei dati al programma di contabilità inizierà:

Al termine del processo, verrà visualizzato un messaggio che indica che i dati sono stati inviati e ricevuti correttamente. Qui è anche possibile impostare una pianificazione della sincronizzazione dei dati.

Premiamo il pulsante "Pronto":

L'intero processo di sincronizzazione viene registrato nel registro eventi di invio dati. Puoi andare al link Dati ricevuti (dati ricevuti dal programma BP 3.0) e Dati inviati (dati inviati a BP 3.0).

Errori durante la sincronizzazione dei dati tra database 1C 8.3 BP 3.0 e ZUP 3.0: come trovare e correggere

Se la sincronizzazione dei dati viene utilizzata nel programma 1C 8.3, è necessario visualizzare e correggere i problemi che si sono verificati in ZUP 3.0 e BP 3.0. Che può essere visualizzato nel registro delle informazioni di avviso quando i dati sono sincronizzati:

• capitolo Amministrazione – Impostazioni di sincronizzazione dei dati – Avvisi sulla sincronizzazione dei dati:

• capitolo Amministrazione – Impostazioni di sincronizzazione dei dati – Avvisi durante la sincronizzazione dei dati – Sincronizzazione dei dati – Avvertenze:

• Menu principale – Tutte le funzionalità – Registri informativi – Avvisi di sincronizzazione:

"Documenti non pubblicati" durante la sincronizzazione dei dati tra i database 1C 8.3

scheda « Documenti irrisolti" - qui puoi vedere un elenco di documenti che, durante la sincronizzazione, provenivano dal programma paghe e per un motivo o per l'altro non è stato possibile eseguire automaticamente.

Passiamo al programma di contabilità 1C 8.3:

Nel nostro esempio, questi sono documenti "Incassare" e il motivo per cui non è stato possibile eseguire - il conto contabile non è compilato. Opzioni di correzione degli errori:

• Inserisci ogni documento e indica il conto contabile, quindi registra e chiudi.
• Selezionare questi documenti e fare clic sul pulsante "Modifica documenti selezionati". È utile utilizzare questo metodo quando è presente un ampio elenco di documenti:

Nella finestra "Modifica elementi selezionati" trovare l'attributo richiesto, impostare il valore e fare clic sul pulsante "Modifica dettagli":

Successivamente, verrà visualizzato un messaggio sulla corretta modifica dei dettagli. Premiamo il pulsante "Pronto":

Di conseguenza, la nostra elaborazione inserirà automaticamente il valore - "50.01" negli oggetti di scena "Conto Conto" a tutti i documenti selezionati:

Ora seleziona un altro documento e fai clic sul pulsante "Ignorare". In questo caso, il documento rimarrà non pubblicato:

Se trattenuti e ignorati, questi documenti vengono automaticamente cancellati dalla sezione tabulare nella scheda " Documenti incompiuti:

È inoltre possibile visualizzare tutti i documenti ignorati facendo clic sul pulsante "Di più" e selezionando la casella "Mostra ignorato":

Ora andremo al modulo dell'elenco dei documenti "Documenti di cassa" e vedere i nostri documenti:

pulsante "Personalizza elenco"è bene usarlo se la parte tabulare contiene un ampio elenco di vari documenti. Ad esempio, per selezionare un tipo di documento ed eseguire determinate operazioni su di essi:

"Dettagli non compilati" durante la sincronizzazione tra i database BP 3.0 e ZUP 3.0

scheda "Dettagli non compilati" - qui puoi vedere un elenco di documenti ed elementi di directory che provenivano dal programma paghe durante la sincronizzazione e che non è stato possibile scrivere correttamente, perché uno o più dettagli non sono stati inseriti correttamente:

La correzione è la stessa della scheda "Documenti non postati".

Vai alla scheda di questa controparte, compila i dettagli "Paese di immatricolazione", fare clic sul pulsante "Registra e chiudi". Successivamente, i dati dalla parte tabulare vengono automaticamente cancellati :

"Conflitti" durante la sincronizzazione dei dati tra i database 1C 8.3

scheda "Conflitti" - qui puoi vedere un elenco di documenti ed elementi di elenchi che sono stati modificati nei programmi di buste paga e contabilità tra le sincronizzazioni. Di conseguenza, sono apparse due versioni di un elemento della directory o di un documento. Tali conflitti vengono risolti automaticamente, ma è possibile rivedere l'elenco di tali situazioni e confermare o rivedere le decisioni di risoluzione dei conflitti prese automaticamente.

Passiamo alla busta paga.

Qui vediamo un conflitto di elementi di directory "Organizzazioni". E questo conflitto è stato risolto automaticamente a favore del programma di contabilità, come evidenziato dalla voce negli oggetti di scena "Il risultato della risoluzione dei conflitti".

Premiamo il pulsante "Mostra differenze" e vediamo se questa scelta ci soddisfa:

In questo rapporto, vediamo che una serie di dettagli non sono compilati nel programma di contabilità, questi sono: TIN, PSRN, OKVED e Informazioni sui contatti. Non siamo soddisfatti di questa scelta di programma. Chiudiamo il rapporto:

Premiamo il pulsante "Rivisitare" e invertire il risultato della risoluzione:

Diamo una risposta affermativa alla domanda: "Sostituisci la versione ottenuta da un altro programma con la versione da questo programma?":

Successivamente, la parte tabellare verrà cancellata:

Consiglio! Se, ad esempio, è necessario correggere i dati nell'estratto conto (è stato inserito l'importo errato), è meglio farlo sul lato di ZUP 3.0. Quindi eseguire la sincronizzazione. Nel BP, la dichiarazione cambierà automaticamente. Pertanto, questa affermazione non cadrà parte tabulare nella scheda Conflitti.

"Non accettato entro la data del divieto" durante lo scambio di dati tra i database 1C BP 3.0 e ZUP 3.0

scheda "Non accettato dalla data di divieto" – Mostra i documenti per i quali non sono state immesse informazioni nel database dell'applicazione perché le date di questi documenti sono precedenti alla data di divieto di download dei dati specificata nella scheda Data Sync.

Passiamo al programma di contabilità. E se, durante l'impostazione della sincronizzazione, è stata impostata la data di divieto di download, possiamo vedere la seguente immagine:

Mono visualizza i dati di un documento specifico selezionandolo e cliccando sul pulsante "Di più" – "Mostra versione non accettata":

È possibile selezionare l'intero elenco e fare clic sul pulsante "Ignorare"- cancella la sezione tabulare:

Per visualizzare i dati ignorati, è possibile fare clic sul pulsante "Di più"- e seleziona la casella "Mostra ignorato". L'intero elenco dei documenti ignorati apparirà nella sezione tabulare. Se necessario, puoi selezionare un documento, fare clic sul pulsante "Di più" – "Non ignorare"- il documento tornerà alla sua forma originale:

Dopo aver corretto tutti gli errori, è necessario scambiare nuovamente i dati tra i database 1C 8.3 da ZUP 3.0 a Accounting 3.0.

Corrispondenza di oggetti di basi di informazioni 1C 8.3 per lo scambio di dati

Quando si confrontano oggetti e si trasferiscono nuovi oggetti durante la sincronizzazione, le informazioni vengono scritte sul PC in busta paga:

e nel programma contabile 1C 8.3:

In questo registro di informazioni, viene fissato quale elemento di ZUP 3.0 corrisponde a un elemento di BP 3.0 e un identificatore univoco di questo elemento, con il quale, durante la successiva sincronizzazione, il programma confronta gli elementi.

Eliminazione di un documento in BP 3.0 con sincronizzazione configurata con ZUP 3.0

Cosa accadrà se eliminiamo, ad esempio, il documento "Foglio buste paga" in BP 3.0? Questo documento verrà ricreato durante la risincronizzazione? Sperimentiamo.

Andiamo al programma di contabilità 1C 8.3 nella sezione Stipendio e personale – Stipendio – Rendiconti salariali:

E cancelleremo il documento n. 0000-000012 "Libro paga", con il tipo di luogo di pagamento - "Tramite distributore" del 28 dicembre 2015, ovvero contrassegna questo documento per l'eliminazione ed eliminalo completamente attraverso la sezione Amministrazione – Servizio– . E poi eseguiremo la sincronizzazione.

Andiamo al modulo elenco documenti "Fogli buste paga" e vedere che il nostro documento non esiste:

Cancellata anche la voce nel registro delle informazioni

Ora, andiamo al programma di stipendio e apriamo il modulo dell'elenco dei documenti "Dichiarazioni per il pagamento degli stipendi tramite il distributore". Il nostro documento è contrassegnato per la cancellazione:

E nel registro "Corrispondenza di oggetti infobase"è presente l'inserimento:

Per eliminare effettivamente il foglio del libro paga tramite il distributore, è necessario avviare l'elaborazione "Eliminazione di oggetti contrassegnati" Nel cap Amministrazione – Servizio. Di conseguenza, il documento stesso e l'iscrizione nel registro delle informazioni verranno cancellati. "Corrispondenza di oggetti infobase".

Se abbiamo eliminato per errore un documento in BP 3.0, per ripristinarlo abbiamo bisogno di:

1. Nel programma ZUP 3.0, rimuovere il contrassegno per l'eliminazione e pubblicare il documento. Di conseguenza, questo documento verrà automaticamente registrato per lo scambio con il programma "Enterprise Accounting, ed. 3.0":

1. Eseguire la sincronizzazione. Successivamente, questa dichiarazione rientrerà nel programma contabile 1C 8.3:

E un record apparirà nel PC "Corrispondenza di oggetti infobase":

Attenzione! Se in ZUP 3.0 per il nostro documento rimuoviamo il contrassegno per l'eliminazione e lo reinstalliamo (per errore, il contrassegno per l'eliminazione è stato rimosso), quindi questo documento si registrerà per uno scambio con il programma BP 3.0:

E durante la sincronizzazione nel programma di contabilità, il documento apparirà contrassegnato per la cancellazione:

Per evitare che ciò accada, è necessario annullare la registrazione di questo documento nel programma salariale:

Successivamente, questo documento non verrà più scambiato con il programma di contabilità:

Quali oggetti vengono trasferiti a 1C 8.3 Accounting 3.0 durante la sincronizzazione

Sincronizzazione di "Directory" durante lo scambio di dati tra database 1C 8.3

Gli elementi delle directory che appaiono nel documento sincronizzato sono sincronizzati:

Diamo un'occhiata a come le directory sono state sincronizzate "Suddivisioni".

Manuale ZUP 3.0 "Suddivisioni" per l'organizzazione "Kron-Ts":

Direttorio "Suddivisioni" in BP 3.0 prima della sincronizzazione.

Ad esempio, nella divisione "Dipartimento legale" aggiunto uno spazio extra nel nome e nella suddivisione "Settore sviluppo del personale" non ha specificato "Genitore", cioè. divisione superiore - "Dipartimento delle risorse umane":

Direttorio "Suddivisioni" in BP 3.0 dopo la sincronizzazione:

Dopo la sincronizzazione, la divisione "Settore sviluppo del personale" abbinato automaticamente e impostare il genitore, ad es. unità superiore "Dipartimento delle risorse umane". Una divisione "Dipartimento legale" duplicato, perché i campi chiave "Nome" sono diversi (uno spazio extra).

Sincronizzazione dei "Documenti" durante lo scambio di dati BP 3.0 e ZUP 3.0

Anche i rapporti programmati sono sincronizzati.

Sincronizzazione dei “Registri delle informazioni” durante lo scambio di dati tra BP 3.0 e ZUP 3.0

Attenzione! Se, durante l'impostazione della sincronizzazione, viene indicato che i dati per la generazione delle transazioni vengono caricati sintesi da parte dei dipendenti , quindi un certo numero di documenti e directory non vengono caricati nel programma di contabilità: Deposito di stipendi non pagati, Fogli per il pagamento degli stipendi, ecc.

Ad esempio, quegli elementi della directory vengono scaricati « Individui», che compaiono, ad esempio, nel documento , nella scheda "Trattenuta di stipendio":

Direttorio "Individui" in BP 3.0, se le regole di scambio sono configurate "riepilogo dei dipendenti":

Direttorio "Individui" in BP 3.0, se le regole di scambio dati sono configurate con suddivisione del personale:

Indipendentemente da come è configurato nelle regole di scambio: in sintesi o con dettagli sui dipendenti, in ogni caso i documenti saranno sincronizzati "Riflessione dello stipendio in contabilità" e " Accantonamento passività stimate per ferie"(se l'organizzazione mantiene le passività stimate).

Crea buste paga, premi assicurativi e transazioni di responsabilità per ferie stimate dopo la sincronizzazione

Dopo la sincronizzazione e l'aspetto dei documenti nel programma di contabilità "Riflessioni dei salari nella contabilità" e "Accantonamento passività stimate per ferie" I post non verranno generati automaticamente. Per riflettere i post, devi andare al documento e selezionare la casella "Riflesso nella contabilità" e posta il documento:

Successivamente, i post verranno generati automaticamente:

E sotto forma di un elenco di documenti "Riflessione dello stipendio in contabilità" questo documento è evidenziato in grigio:

Allo stesso modo, lavorare con un documento "Accantonamento passività stimate per ferie":

Pubblicazioni di questo documento:

Modulo lista "Accumulo delle passività stimate":

Dopo la sincronizzazione in ZUP 3.0, questi documenti diventano inaccessibili per la modifica.

Riflessione dello stipendio nella contabilità dopo la sincronizzazione:

Accumulo delle passività per ferie stimate dopo la sincronizzazione:

Per poter modificare questi documenti, è necessario deselezionare la casella nel programma di contabilità "Riflesso nella contabilità", annotare il documento e sincronizzarlo con il programma paghe.

Disabilitazione ed eliminazione delle impostazioni di sincronizzazione in 1C 8.3 Accounting 3.0 e ZUP 3.0

Per disabilitare la sincronizzazione, devi andare alla sezione in BP 3.0 Amministrazione – Impostazioni di sincronizzazione dei dati e deseleziona "Sincronizzazione dati":

Azioni simili devono essere eseguite sul lato del programma salariale.

Inoltre, le stesse impostazioni di sincronizzazione non vengono eliminate, ad es. quando si riseleziona la casella di controllo "Sincronizzazione dati" Non è necessario risincronizzare.

Per eliminare effettivamente la sincronizzazione, è necessario andare alla sezione in BP 3.0 Amministrazione – Impostazioni di sincronizzazione dei dati – sincronizzazione dei dati, e premere il pulsante "Elimina questa impostazione di sincronizzazione":

E il trasferimento dei dati nell'ambito del complesso software di contabilità 1C, nonché con altri sistemi di contabilità. Oggi considereremo il processo di integrazione tra diverse configurazioni 1C utilizzando l'esempio dello scambio di dati tra le configurazioni del personale (1C ZUP) e della contabilità (1C Accounting).

In effetti, è molto più conveniente tenere traccia degli stipendi in una configurazione ampliata e più adatta a questo. Ma la contabilità generale, ovviamente, deve essere tenuta in Contabilità 1C. Pertanto, con la gestione separata delle aree contabili, è evidente la necessità di uno scambio di dati tra i sistemi.

Impostazione della sincronizzazione 1C ZUP - Contabilità 1C

Il processo di scambio sarà configurato ed eseguito in 1C: ZUP edizione 3.0 e 1C: Contabilità edizione 3.0

Per avviare il processo di caricamento dei dati necessari, entriamo in 1C Salary and personal management (ZUP) e andiamo alla sezione "Amministrazione", sottosezione "Impostazioni di sincronizzazione dei dati"

Attiva la casella di controllo per la possibilità di sincronizzazione, inserisci il prefisso infobase e fai clic per procedere all'impostazione della sincronizzazione dei dati.

Nella finestra che si apre, dopo aver cliccato sul pulsante "Configura sincronizzazione dati", seleziona la configurazione di cui abbiamo bisogno per lo scambio.

Si aprirà la finestra "Impostazione scambio dati con la Contabilità Aziendale, rev. 3".

Facciamo una copia di backup, se necessario.

Al completamento Prenota copia o se non è necessario, vai a impostazione manuale sincronizzazione. Se disponiamo di un file di impostazioni salvato del formato "*.xml", è in questa finestra che dobbiamo selezionarlo.

In ogni caso, per continuare, fare clic su "Avanti".

Nella finestra successiva dovremo inserire la modalità di connessione al database contabile e l'autorizzazione.

Per il caso più comune selezionare le voci:

• Connessione diretta al programma su questo computer o nella rete locale;
• Su questo computer o su un computer della rete locale;

Quindi, negli appositi campi, inserire il percorso dell'infobase (1C: Contabilità), login e password per accedervi. Il percorso della base informativa contabile può essere visualizzato nella finestra iniziale per la selezione dei database 1C o nella sezione "Informazioni sul programma" della configurazione contabile.

Impostazioni di connessione

Cliccando sul pulsante "Verifica connessione", controlliamo la correttezza della connessione.

Se il test ha esito positivo, il programma visualizzerà il messaggio "Test di connessione completato con successo". Se la verifica fallisce, è necessario correggere i dati inseriti.

Il programma controllerà automaticamente la connessione al database di destinazione e riporterà le impostazioni di scambio esistenti.

Se le impostazioni di scambio differiscono da quelle di cui abbiamo bisogno, fare clic sul collegamento ipertestuale "Modifica regole di caricamento dati" ed eseguire una configurazione aggiuntiva.

Ad esempio, modificheremo l'impostazione di scambio in modo che il caricamento avvenga solo per un'organizzazione. Completiamo la configurazione con il pulsante "Salva e chiudi".

Controlliamo tutte le impostazioni e andiamo alla finestra successiva con il pulsante "Avanti". Il programma controllerà automaticamente tutte le impostazioni e le visualizzerà in un elenco consolidato per la conferma finale.

In caso di errore

Se non abbiamo mai eseguito la sincronizzazione tra queste infobase specifiche e non abbiamo configurato 1C: Contabilità per lo scambio, lo scambio si interromperà definitivamente con l'errore "La sincronizzazione dei dati è vietata dall'amministratore".

Non dovresti aver paura. È sufficiente, senza chiudere 1C: ZUP, lasciandolo nel luogo dell'errore, entrare nella configurazione dell'account e consentire la sincronizzazione nella stessa sezione dell'1C: ZUP in questione (Amministrazione - Impostazioni sincronizzazione dati). È inoltre necessario impostare il prefisso infobase. Nel nostro caso, questo è "BP"

Mappatura dei dati

La finestra successiva corregge la correttezza Impostazioni di sistema scambio e apre la possibilità di eseguire la sincronizzazione dei dati. Lascia la casella di controllo e fai clic su "Fine".

I dati verranno analizzati e ci verrà chiesto di confrontarli. Nel nostro esempio, siamo sicuri che i dati verranno caricati correttamente, quindi concordiamo con la mappatura proposta. Seleziona tutto e fai clic su "Abbina".

Nel tuo caso, potrebbero essere necessarie la verifica e l'abbinamento manuale, tieni presente.

Sincronizzazione dei dati (scambio di dati)

In caso di corretta ricezione e trasmissione dei dati, verrà emesso un corrispondente messaggio di sistema. Ora puoi chiudere ZUP e controllare la sincronizzazione in 1C: Contabilità.

Prova di migrazione dei dati

Controlliamo la correttezza nei documenti creati automaticamente già nella configurazione Contabilità 1C.

Sincronizzazioni successive

La sincronizzazione successiva può essere eseguita utilizzando le impostazioni già create.

Scambio dati 1C ZUP edizione 2.5 e ZiK 7.7 e 1C Contabilità

Vale la pena notare che in 1C: Contabilità esiste un meccanismo separato per lo scambio di dati con configurazioni salariali di versioni precedenti. Puoi andare da loro nella sezione "Stipendio e personale", nel menu "Scarica da ZUP ed. 2.5", "Caricamento in ZUP rev. 2.5" e "Scarica da ZiK 7.7", "Carica su ZiK 7.7".

Inoltre, i documenti di scambio saranno nella sottosezione "Stipendio ZUP 2.5 ZiK 7.7".

Ecco come vengono sincronizzati i dati salariali 1C ZUP 3.0 e 1C Accounting 3.0

L'impostazione della condivisione dei dati viene eseguita una volta, dopodiché i dati vengono trasferiti dal programma 1C: paghe e gestione del personale 8 (1C: ZUP 8) viene eseguito automaticamente. Va notato che le possibilità di contabilità in soluzioni standard basate su 1C: Impresa 8 implementato in molte varianti, che sono molto importanti da visualizzare durante l'installazione.

Collegamento al programma 1C: ZUP 8 e 1C: Contabilità 8 effettuato a livello di cablaggio. Per configurarlo nel programma 1C: ZUP 8, esiste un'elaborazione speciale "Caricamento dati nel programma di contabilità", che può funzionare in due modalità:

• trasferire transazioni in contanti;
• trasferire fili.

Trasferimento di registrazioni a 1C: ZUP 8 utilizzando l'elaborazione

Quando si trasferiscono transazioni da 1C: ZUP 8 in 1C: Contabilità 8 utilizzando l'elaborazione "Caricamento dei dati nel programma di contabilità", viene trasferito il documento "Riflessione dei salari nella contabilità regolamentata", che è stato creato in 1C: ZUP 8.

È possibile avviare l'elaborazione dal menu "Strumenti" selezionando la voce "Scambio dati". Tuttavia, prima di fare ciò, è necessario definire il periodo per il quale si desidera caricare le transazioni, selezionare il percorso e specificare il nome del file in cui verranno caricati i dati.

Le registrazioni vengono trasferite al programma 1C: Contabilità 8 una volta al mese dopo buste paga, contributi, imposte e formazione di tutti i distacchi.

Dopo la pubblicazione 1C: ZUP 8 scaricato, nel menu del programma 1C: Contabilità 8“Servizio”, sezione “Scambio dati con Gestione paghe e personale 8”, selezionando la voce “Caricamento dati dalla configurazione Gestione paghe e personale 8”, è necessario specificare il file dell'upload creato e cliccare il pulsante “Esegui”.

Prima di scaricare le transazioni dal programma 1C: paghe e gestione del personale 8è necessario per un ulteriore corretto funzionamento formarli utilizzando determinate impostazioni che tengono conto del formato contabile 1C: Contabilità 8.

Primo nel programma 1C: Contabilità 8è necessario specificare nell'impostazione dei parametri contabili (la scheda “Regolazioni del personale”) che la contabilità del personale e la contabilità delle buste paga vengono eseguite in un programma esterno. Di conseguenza, è necessario determinare l'analisi dell'account 70 in sintesi per tutti i dipendenti o per ciascun dipendente separatamente, a seconda dei requisiti del sistema automatizzato.

Se l'attività contabile nel programma 1C: Contabilità 8 richiede più tempo del lavoro nel programma 1C: ZUP 8, quindi è consigliabile caricare "Informazioni per il caricamento in una nuova infobase". Per fare ciò, nel menu del programma 1C: Contabilità 8“Servizio”, nella sezione “Scambio dati con Gestione paghe e personale 8” selezionare la voce “Carica dati nella configurazione Gestione paghe e personale”.

È inoltre necessario prestare attenzione al seguente punto: per caricare i dati in 1C: Contabilità 8 transazioni e transazioni in contanti, è necessario sincronizzare i dati. Cioè, in entrambi i programmi, le divisioni delle organizzazioni dovrebbero coincidere. Se la contabilità delle buste paga viene tenuta separatamente per ciascun dipendente, le voci nelle directory “Phys. persone” e “Dipendenti dell'organizzazione”.

In situazioni in cui i contabili condividono due soluzioni software- "1C: Payroll and personal management 8" e "1C: Accounting 8" - spesso c'è un compito per trasferire i dati da un programma all'altro. L'articolo presentato contiene istruzioni che ti aiuteranno a eseguire correttamente questa operazione. Si noti che l'impostazione viene eseguita una volta. In futuro, il trasferimento dei dati verrà eseguito automaticamente. Tieni inoltre presente che in 1C:Enterprise 8 sono presentate le opzioni di contabilità varie opzioni, quindi tutti i metodi selezionati dovrebbero riflettersi nelle impostazioni di trasferimento dei dati.

Impostazione del caricamento dei dati da 1C: Payroll e HR 8 a 1C: Contabilità 8

Per eseguire l'elaborazione "Carica dati nel programma di contabilità", è necessario fare riferimento alla voce di menu "Servizio - Scambio dati" in "1C: ZUP 8". Prima di iniziare l'elaborazione, è necessario innanzitutto specificare il periodo, ovvero il mese per il quale le transazioni devono essere caricate, specificare il percorso e il file per il caricamento e selezionare anche la casella "Rispecchia salari nella contabilità ordinaria".

I guinzagli vengono scaricati una volta al mese dopo il calcolo delle buste paga, delle tasse e dei contributi e anche dopo la generazione dei post. Cioè, puoi caricare e scaricare qualsiasi numero di volte, ma ogni download successivo sostituirà quello precedente.

Passiamo ora al menu in "1C: Bukh.8". Apriamo "Servizio - Scambio dati con Payroll e Risorse Umane 8" - "Caricamento dati dalla configurazione" Payroll e Risorse Umane 8 ". Qui dobbiamo specificare il file in cui caricheremo, quindi fare clic sul pulsante "Esegui".