Az 1C 8.3 Accounting 3.0 programban van egy speciális információs regiszter, amely adatokat tárol a nyomtatott formában megjelenő dokumentumok aláíróiról.

Az 1C-ben hol találhat és konfigurálhat felelős személyeket?

Először is töltsük ki az aláírásokat. A felelős személyeket a „Szervezetek” címtár „Aláírások” részében találja meg.

Három felelős szerepkör lesz konfigurálható: menedzser, főkönyvelő és pénztáros. Töltse ki őket alkalmazottakkal és pozíciókkal. Ez a beállítás mind a szervezet kártyájáról, mind a jobb oldalon található "Előzmények" hivatkozáson keresztül elkészíthető.

Megjelenik az aláírási előzmények űrlapja Egyedi, pozíció és kezdési dátum. Kattintson a "Létrehozás" gombra.

A megnyíló ablakban válassza ki a fizikai pozíciót. személy és dátum.

Minden változtatás megjelenik az előzményekben.

A riporterek beállítása az aláírásokhoz hasonlóan történik. A beállítás eléréséhez kövesse az azonos nevű hiperhivatkozást.

Referencia-kalkulációért felelős

Tekintsük az aláírások telepítését egy értékcsökkenési számítási tanúsítvány példáján. Jelen jelentés formájában kattintson a "Beállítások megjelenítése" gombra.

A jelentés elkészítése után megjelenik benne a felelős személyt jelző sor.

Ez a beállítás nem csak ebben a jelentésben engedélyezhető, hanem sok másban is.

Kik a Vállalkozók? Ezek jogi személyek vagy magánszemélyek, akik az Ön ügyfelei, vásárlói vagy partnerei. Minden jogi személynek vannak olyan adatai, azaz egyedi adatok (TIN, KPP, jogi és tényleges címek), amelyek csak ehhez a szervezethez tartoznak. Ezekkel az adatokkal kell kitöltenie a partnerkártyát a programban.

Kezdjük el. A menüben balra találjuk a „Referenciakönyvek” feliratot, kattintson. Előttünk vannak a program szakaszai, a „Vásárlások és eladások” alszakaszban a „Különpartnerek” részt keresünk:

Megyünk a szakaszhoz. A munkafolyamat kényelmesebb navigálása érdekében mappákat hozunk létre típus szerint: „Ügyfelek”, „Beszállítók” és „Egyéb”.

Kattintson a "Csoport létrehozása" gombra. A "Név" mezőben lévő legördülő mezőbe írja be az "Ügyfelek" csoport nevét:

Hasonló módon hozza létre a fennmaradó „Szállítók” és „Egyéb” mappákat:

Minden mappában hozzunk létre egy elemet. Kezdjük az „Ügyfelekkel”. Megyünk, válassza a "Létrehozás" lehetőséget:

Megnyílik egy kitöltendő oldal. Ez egy partnerkártya. A sárgával jelölt felső mezőt úgy tervezték, hogy automatikusan kitöltse a partnerre vonatkozó információkat a TIN megadásával. Ez csak akkor működik, ha az "1C Counterparty" funkció csatlakoztatva van.

Megfontoljuk a kézi kitöltést. Tegyük fel, hogy a vevőnk a STYLE LLC. A „Partner típusa” mezőben lépjen ki Entitás. Írja be a szervezet nevét a Név mezőbe. A keresés kényelme érdekében általában a STYLE LLC-t írják be, pl. először a név, majd a szervezeti jogi forma. Csak egy nevet hagyhat meg. A "Teljes név" mezőnek tartalmaznia kell a szervezet nevének helyes írásmódját - OOO "STYL" vagy dekódolással - Korlátolt Felelősségű Társaság. Ez dokumentumok nyomtatásakor jelenik meg. A „Csoportban benne van” mező automatikusan kitöltésre kerül. Ezenkívül a TIN, KPP, PSRN mezőket a szervezet megadott adataival kell kitölteni. Nagyon fontos tétel az „Alap bankszámla” kártyán. Kattintson a bal oldali kis gombra. Két kötelező mező van előttünk:

Az első mezőben meg kell adni annak a banknak a BIC-jét, amelyben a szervezetet kiszolgálják. Írja be a számlaszámot a második mezőbe. Ezután a „Cím és telefonszám” elem. Bővítsük ki:

Itt kell kitölteni a jogi és tényleges címeket. Egy értesítést látunk, amelyben felajánlják a Címosztályozó letöltését. Ez csak akkor működik, ha az "1C Counterparties" funkció csatlakoztatva van. Kihagyjuk. Kattintson a „Kitöltés” ​​feliratra a jogi cím jobb oldalán. Előttünk megnyílik egy ablak a szükséges adatok megadásához. Töltse ki és kattintson az OK gombra:

A „Tényleges cím” sor automatikusan kitöltésre kerül. Ha a szervezetnek eltérő jogi és tényleges címe van, akkor törölje a pipát a megfelelő négyzetből a „A tényleges cím megegyezik a jogi címmel” felirat mellett, és manuálisan töltse ki. Írd le. Hasonlóan a terepen Levelezési cím". bekezdésben " további információ» bármilyen megjegyzést írhat. Ellenőrizze, hogy minden ki van-e töltve, és kattintson a felül található "Rögzítés" gombra.

Az 1C rendszerben minden műveletet szerződések alapján hajtanak végre. A szerződés egy univerzális számviteli elválasztó, amely szinte minden dokumentumban szerepel. Lépjen a "Szerződések" fülre, és kattintson a "Létrehozás" gombra.

Mielőtt megnyitottuk volna a "Megállapodás (létrehozás)" oldalt:

Kezdjük tölteni. Az első mező a „Szerződés típusa”. Mivel annak a szervezetnek a kártyáját töltjük ki, amely tőlünk vásárol valamit, ki kell választanunk a megfelelő típust - „Vevővel”. Ha kezdetben rossz típust ad meg, akkor problémás lesz megváltoztatni. A következő "Szerződésszám" mező önmagáért beszél - írja be a szerződés számát. A jobb oldalon válassza ki a szerződés megkötésének dátumát. A „Név” mező automatikusan generálódik a megadott adatok alapján. Ha szükséges, javíthat és előírhat, mivel ez kényelmes és érthető lesz számunkra. Ezután bontsa ki és vegye figyelembe a következő lapokat. "Számítások". Itt választjuk ki, hogy vevőnkkel milyen pénznemben történjen az elszámolás. Az „ÁFA” mezőben ki kell választani a kifejezetten ehhez a szerződéshez tartozó számlák nyilvántartásának eljárását.

Amennyiben vásárlónk (szervezetünk) adott tájékoztatást a vezetőkről, akkor az „Aláírások” rovatban a mezőket kitöltheti. Ez dokumentumok nyomtatásakor jelenik meg. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, akkor kihagyjuk. A „Kiegészítő információk” rovatban a szerződés időtartama kerül beírásra, ha az meg van adva. A mezőt üresen hagyhatja. És kiválaszthatja a "Számítások típusa" lehetőséget. Ezt a megállapodást teljesítettük. Kattintson a "Mentés és bezárás" gombra. Most láthatjuk, hogy partnerünk "STYLE" szerződése "Vevővel". Ügyeljen a „Használat elsődlegesként” funkcióra. Ha ellenőrizzük, akkor alapértelmezés szerint ez a típusú szerződés kerül a dokumentumokra:

A megállapodáson kívül van egy nagyon fontos "Bankszámlák" fül:

Itt látjuk a már létrehozott fiókot, amelyet a fő lapon jeleztünk. És ahogy a szerződésben is szerepel, bejelölhetjük az „Elsődleges használat” opciót, hogy ezt a fiókot alapértelmezés szerint használjuk.

Tegyük fel, hogy van egy partner, akinek két szerződése van: „Szállítóval” és „Vevővel”. Az egyiket gyakrabban használják, ezt a szerződést jelölhetjük meg főként az információbevitel egyszerűsítése érdekében.

A "Kapcsolatok" lapon kezdőlap ezek a személyek a szerződő fél részéről regisztrálva vannak, akihez szükség esetén kapcsolatba léphetünk. Lehet igazgató, könyvelő vagy menedzser:

Itt, a "Címek" fülön tudjuk feltüntetni telefonszámait és címét Email a kommunikációhoz. Belépés után kattintson a "Mentés és bezárás" gombra:

Új partnerrel térünk vissza az oldalra. Ha a "Tovább" linkre kattintunk, akkor elérhető lesz az "Elszámolási számlák a partnernél":

Ez egy hasonló referenciakönyv: „Számlák a tételek könyveléséhez”, csak a szerződő fél számára. Itt általában 60 és 62 fiókokat használnak.

A vevő belépése véget ért.

Hasonlóképpen létrehozunk egy szállítót - az Edelweiss LLC-t. Visszatérünk a "Szállítók" mappába, és kattintsunk a "Létrehozás" gombra. Az adatok kitöltésének teljes folyamata megegyezik a Vásárlóéval. Csak a szerződés típusa lesz feltüntetve "Szállítóval":

A „Szerződések” és a „Bankszámlák” fülön is megjelöljük a „Fő használat” beállítást. A szállítóval foglalkozott.

Most térjünk vissza az "Egyéb" mappához. Itt beindulnak a bankok, adószolgálatok stb. Indítsunk itt bankot hasonló módon a banki jutalékok bizonylatának megjelenítéséhez:

Az ilyen szerződő felek esetében a szerződés típusának „Egyéb”-nek kell lennie:

Így az ügyfél bekerül az információs bázisba, hozzárendelődik a szerződés, és ezek az adatok automatikusan felhasználásra kerülnek az ezzel a partnerrel folytatott kölcsönös elszámolások során.

Az első dokumentum, amelyet a személyzeti tisztnek létre kell hoznia az 1C Enterprise 8.3 platformon kifejlesztett személyzeti programban, amikor új alkalmazott jelenik meg, a foglalkoztatási megbízás. Ahhoz, hogy a rendszer kialakíthassa, az erre szánt címtárakba be kell írni a munkavállaló adatait. Nézzük meg részletesen azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennie egy alkalmazott felvételéhez.

Itt egy kicsit elkanyarodunk, és megpróbáljuk elmagyarázni, hogy egy „újonc” magánszemélyként már jelen lehet az adatbázisunkban, de alkalmazottként nem.

BAN BEN információs bázis 1C, új alkalmazott regisztrálásakor két címtárra vagyunk kíváncsiak - „Alkalmazottak” és „Magánszemélyek”. A címtárak közül az elsőben ugyanaz a munkavállaló többször is beírható. Például egy alkalmazott felmondott, majd meggondolta magát, és újra felvették; vagy a munkavállaló részmunkaidős alkalmazott - ez lesz az első névjegyzék második eleme is. De csak egy személynek kell lennie az adatbázisban*. Ügyeljen arra, hogy újonc felvételekor ellenőrizze ezt a pontot, hogy ne hozzon létre két azonos személyt, és a munka során ügyeljen arra is, hogy dupla személy ne jelenjen meg az adatbázisban. Ha vannak ilyenek, a másolatot törölni kell.

* Az alábbiakban megvizsgáljuk, mit fenyegetnek a "kettősek", és hogyan lehet korrigálni a helyzetet, amikor mégis megjelentek.

Bérlés az 1C-ben 8.3

Hozzunk létre egy új alkalmazottat, aki nem szerepel az adatbázisban. Itt két mód van:

• Töltse ki az „Egyének” könyvtárat, majd az „Alkalmazottak” kitöltésekor az 1C adatbázis megtalálja a munkavállalónak megfelelő személyt;
• Alkalmazottat hozunk létre személy létrehozása nélkül. Ebben az esetben az egyén automatikusan létrejön.

Nézzük az első utat. A "Személyzet-magánszemélyek" részben a "Hozzáadás" gombra kattintva megadjuk az alkalmazottak alapvető adatait: teljes név, születési idő, nem, TIN, útlevél adatok, állampolgárság, rokkantság (ha van). A jobb oldalon az üres mezőben tölthet fel egy fényképet.

2. ábra

A program a következő ablakot jeleníti meg:

3. ábra

Ha több hasonló vezeték- és keresztnévvel rendelkező személy szerepel az adatbázisban, a program mindegyiket megjeleníti kiválasztásra. Miután eldöntöttük, hogy melyik személyre van szükségünk, megerősítjük az újonnan létrehozott munkavállaló és az ezt megelőzően létrehozott egyén megfelelőségét.

4. ábra

Érdemes megjegyezni, hogy továbbra is célszerű a második módon felvenni az alkalmazottakat az infobázisba, mivel ez egyszerűbb és kevesebb beviteli hiba lesz. De ha egy személy már szerepel az adatbázisban, különösen ügyelnie kell a vezeték- és keresztnév megadására, hogy elkerülje az egyén megkettőzésének hibáját.

Térjünk vissza ahhoz a helyzethez, amikor egy személy már bekerült az infobázisba, de hiba történt a hozzá tartozó alkalmazott létrehozása során.

5. ábra

A 6. ábra egy olyan hiba eredményét mutatja, amely akkor fordult elő, amikor egy helytelen középső név került be az adatbázisba - „Volkov Marat Savelyevichi”. Emiatt az egyént újra létrehoztuk, és a lista kiemelt sorai ugyanarról az alkalmazottról tartalmaznak információkat. Azt, hogy ez nem névrokon, ugyanaz a TIN jelzi az alkalmazottak számára.

6. ábra

Figyelem: hiába javítják ki a hibát a későbbiekben az „Alkalmazottak” címtárban, két pozíció lesz a magánszemélyek adatbázisában, ami viszont szintén hibákhoz vezethet, például az egyik személy fizetést kap, ill. a másik előleget vagy meghatalmazást kap. A hiba kijavításához a "Személyzeti kártyák egyesítése" szolgáltatást fogjuk használni a "Személyzet" részben.

7. ábra

Ehhez kattintson a "Duplázott kártyák keresése" gombra, válassza ki a duplázott pozíciók bármelyikét (mivel ugyanazok), kattintson a "Kiválasztás" gombra, majd kattintson a "Kombinálás" gombra.

8. ábra

9. ábra

A program figyelmezteti, hogy ez a művelet megváltoztatja az adatainkat, vagyis az utána végrehajtott változtatásokat már nem lehet visszavonni.

10. ábra

Ezután nyomjuk meg az "OK" gombot.

11. ábra

Ezt követően a magánszemélyek listájában az egyik "kettős" alkalmazott már törlésre lesz jelölve.

12. ábra

Továbbra is a "Jelölt objektumok törlése" szolgáltatást kell használni.

13. ábra

Figyelembe kell venni, hogy a "Személyi kártyák összevonása" szolgáltatás igénybevétele után az infobázisban a törlésre megjelölt személyre más IB objektumok még a törlés előtt sem hivatkoznak.

Alkalmazott felvételére vonatkozó megbízás kiadása

Tehát az alkalmazott szerepel az adatbázisban, de még nem vették fel. Munkamegrendelés kiadásához a „Munkahely” hivatkozásra kell kattintani (a 14. ábrán piros kerettel van kiemelve).

Ne próbálja ugyanabban az ablakban megadni a foglalkoztatás dátumát, valamint a beosztást stb. (a 14. ábrán kékkel aláhúzva): a mezők itt nem bevitelre, hanem információk megjelenítésére szolgálnak.

14. ábra

Ha be szeretne lépni a foglalkoztatási megbízásba, és kitölti az ott lévő munkavállalóra vonatkozó összes jogszabályi adatot, kattintson a „Foglalkoztatás” hivatkozásra.

Egyéb kényelmes módja Az alkalmazottak személyi rendeléseinek feldolgozásához a „Dokumentum kiállítása” gomb található a munkavállalók listája felett. A „Felvételi, Elbocsátási” vagy „Személyi áthelyezést” a „Fájldokumentum-személyzet” részben végezheti el.

15. ábra

A munkavállaló adattovábbítás eredményeként jelent meg az adatbázisban

Tekintsük azt a helyzetet, amikor például a ZUP 2.5 programból adatokat vittek át a 3.0-ba. Hogyan lehet megtekinteni az ilyen „áthelyezett” alkalmazottról szóló információkat? Ez egyszerűen megtehető, ha megnyit egy alkalmazottat, és rákattint az „Átviteli előzmények” hivatkozásra.

16. ábra

Megnyílik egy táblázat - "Munkahelyváltoztatás története". Ebben a táblázatban a „Kezdeti létszám” dokumentumot láthatja. Ha egy alkalmazott fizetése vagy egyéb személyi adatok megváltoztak, akkor „Személyi áthelyezés” bizonylatot készíthet, amelyben bejelöli a megváltozott négyzetet, és beírja a kívánt értéket. A „Bérek változása” bizonylatot a 15. ábrához hasonlóan adhatja meg.

A „Foglalkoztatás” dokumentum a fejlécen kívül három lappal rendelkezik - „Fő”, „Kifizetés” és „Munkaszerződés”. Ezeket kitöltjük, a „Nyomtatás” gombra pedig kinyomtatjuk a „Felvételi sorrend” és a „Munkaszerződés” feliratot.

17. ábra

Az elkészült foglalkoztatási rendelés megtekinthető a „Személyzet-fogadások, áthelyezések, elbocsátások” című magazinban.

18. ábra

Ugyanitt kinyomtatható a felvételi megbízás, munkaszerződés és T2 kártya. Nyissa meg a „Munkaviszony” dokumentumot, a „Nyomtatás” gombot, és válassza ki: Felvételi rendelés (T-1), Munkaszerződés stb.

19. ábra

20. ábra

21. ábra

A T-2 kártya kinyomtatásához vagy megtekintéséhez lépjen a "Személyzeti-személyzeti jelentések" szakaszba, majd - Személyes T-2 kártyák, és kattintson a "Létrehozás" gombra.

22. ábra

23. ábra

Tehát a munkavállalót felveszik, a személyi adatait helyesen töltik ki.