Dans le programme 1C 8.3 Accounting 3.0, il existe un registre d'informations spécial qui stocke les données sur les signataires des documents reflétés dans les formulaires imprimés.

Où en 1C pour trouver et configurer les personnes responsables ?

Tout d'abord, remplissons les signatures. Vous pouvez trouver les personnes responsables dans la section "Signatures" du répertoire "Organismes".

Trois rôles de responsable seront à votre disposition pour la configuration : gestionnaire, chef comptable et caissier. Remplissez-les avec les employés et les postes. Ce paramètre peut être effectué à la fois à partir de la carte de l'organisation et via l'hyperlien "Historique", situé à droite.

Le formulaire d'historique des signatures s'affiche individuel, le poste et la date de début. Cliquez sur le bouton "Créer".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le poste, physique. personne et date.

Toutes les modifications apportées seront reflétées dans l'historique.

Les rapporteurs sont configurés de la même manière que les signatures. Pour accéder à ce paramètre, suivez le lien hypertexte du même nom.

Responsable du calcul de référence

Considérons l'installation de signatures en utilisant l'exemple d'un certificat de calcul d'amortissement. Dans le formulaire de ce rapport, cliquez sur le bouton "Afficher les paramètres".

Une fois le rapport généré, une ligne indiquant la personne responsable y apparaîtra.

Ce paramètre peut être activé non seulement dans ce rapport, mais également dans de nombreux autres.

Qui sont les Contractants ? Ce sont des personnes morales ou physiques qui sont vos clients, acheteurs ou partenaires. Chaque entité légale a des détails, c'est-à-dire des données uniques (TIN, KPP, adresses légales et réelles) qui appartiennent uniquement à cette organisation. Avec ces données, vous devrez remplir la carte de contrepartie dans le programme.

Commençons. On retrouve l'inscription "Livres de référence" à gauche dans le menu, cliquez. Devant nous se trouvent des sections du programme, nous recherchons "Achats et ventes", sous-section "Contreparties":

Nous allons à la section. Pour faciliter la navigation dans le processus de travail, nous allons créer des dossiers par type : "Clients", "Fournisseurs" et "Autre".

Cliquez sur "Créer un groupe". Dans la liste déroulante du champ "Nom", saisissez le nom du groupe "Clients" :

De même, créez les dossiers restants "Fournisseurs" et "Autre":

Créons un élément dans chaque dossier. Commençons par "Clients". Nous allons, sélectionnez "Créer":

Une page s'ouvrira à remplir. Il s'agit d'une carte de contrepartie. Le champ supérieur, marqué en jaune, est conçu pour remplir automatiquement les informations sur la contrepartie en saisissant le TIN. Cela ne fonctionnera que si la fonction "1C Counterparty" est connectée.

Nous envisagerons de remplir manuellement. Disons que notre acheteur sera l'organisation STYLE LLC. Dans le champ "Type de contrepartie", laissez Entité. Entrez le nom de l'organisation dans le champ Nom. Pour la commodité de la recherche, STYLE LLC est généralement saisi, c'est-à-dire d'abord le nom, puis la forme juridique de l'organisation. Vous pouvez laisser un seul nom. Le champ "Nom complet" doit contenir l'orthographe correcte du nom de cette organisation - OOO "STYL" ou avec un décodage - Société à responsabilité limitée. Cela s'affichera lors de l'impression des documents. Le champ "Inclus dans le groupe" est rempli automatiquement. De plus, les champs : TIN, KPP, PSRN sont remplis avec les détails fournis de cette organisation. Un élément très important dans la carte "Compte bancaire de base". Cliquez sur le petit bouton à gauche. Il y a deux champs obligatoires devant nous :

Dans le premier champ, vous devez entrer le BIC de la banque dans laquelle l'organisation est desservie. Entrez le numéro de compte dans le deuxième champ. Ensuite, l'élément "Adresse et numéro de téléphone". Développons-le :

Les adresses légales et réelles sont renseignées ici. Nous voyons une notification dans laquelle on nous propose de télécharger le classificateur d'adresses. Cela ne fonctionne que si la fonction « 1C Counterparties » est connectée. Nous sautons. Cliquez sur l'inscription "Remplir" à droite de l'adresse légale. Devant nous s'ouvre une fenêtre pour entrer les données nécessaires. Remplissez et cliquez sur OK :

La ligne "Adresse réelle" sera remplie automatiquement. Si l'organisation a des adresses légales et réelles différentes, il faut alors décocher la case correspondante à côté de l'inscription « L'adresse réelle est la même que l'adresse légale » et la remplir manuellement. Écrire. De même avec le champ Adresse postale". Au paragraphe " Informations Complémentaires» vous pouvez écrire n'importe quel commentaire. Vérifiez si tout est rempli et cliquez sur "Enregistrer" en haut.

Toutes les opérations du système 1C sont effectuées à l'aide de contrats. Le contrat est un séparateur comptable universel, qui est indiqué dans presque tous les documents. Allez dans l'onglet "Contrats" et cliquez sur le bouton "Créer".

Avant nous a ouvert la page "Accord (création)":

Commençons à remplir. Le premier champ est "Type de contrat". Puisque nous remplissons la carte de l'organisation qui nous achètera quelque chose, nous devons sélectionner le type approprié - "Avec un acheteur". Si vous spécifiez initialement le mauvais type, il sera alors difficile de le modifier. Le champ suivant "Numéro de contrat" ​​parle de lui-même - entrez le numéro de contrat. À droite, sélectionnez la date à laquelle le contrat a été conclu. Le champ "Nom" est généré automatiquement en fonction des données saisies. Si nécessaire, vous pouvez corriger et prescrire, car cela nous sera pratique et compréhensible. Ensuite, développez et examinez les onglets suivants. "Calculs". Ici, nous choisissons dans quelle devise les règlements avec notre acheteur seront effectués. Dans le champ "TVA", vous devez sélectionner la procédure d'enregistrement des factures spécifique à ce contrat.

Si notre acheteur (organisation) a fourni des informations sur les dirigeants, vous pouvez alors remplir les champs de la section "Signatures". Cela s'affichera lors de l'impression des documents. Si cette information n'est pas disponible, nous la sautons. Dans la section "Informations complémentaires", la durée du contrat est saisie, si elle est indiquée. Vous pouvez laisser le champ vide. Et vous pouvez choisir "Type de calculs". Nous avons conclu cet accord. Cliquez sur "Enregistrer et fermer". Maintenant, nous pouvons voir que notre contrepartie "STYLE" a un contrat "Avec un acheteur". Faites attention à la fonction "Utiliser comme principal". Si nous le cochons, alors ce type de contrat sera apposé sur les documents par défaut :

En plus de l'accord, il y a un onglet très important "Comptes bancaires":

Ici, nous voyons le compte que nous avons déjà créé, qui a été indiqué sur l'onglet principal. Et, comme dans le contrat, on peut cocher l'option "Utiliser comme principal" pour utiliser ce compte par défaut.

Disons qu'il y a une contrepartie qui a deux contrats : "Avec un fournisseur" et "Avec un acheteur". L'un est utilisé le plus souvent, c'est ce contrat que l'on peut marquer comme le principal pour simplifier la saisie des informations.

Dans l'onglet "Contacts" sur page d'accueil ces personnes sont enregistrées du côté de la contrepartie, à qui nous pouvons nous adresser si nécessaire. Il peut s'agir d'un directeur, d'un comptable ou d'un gestionnaire :

Ici, sur l'onglet "Adresses", on peut indiquer ses numéros de téléphone et son adresse E-mail pour la communication. Après avoir entré, cliquez sur "Enregistrer et fermer":

Nous revenons à la page avec une nouvelle contrepartie. Si nous cliquons sur le lien "Plus", "Comptes de règlement avec la contrepartie" seront disponibles :

Il s'agit d'un ouvrage de référence similaire «Comptes pour la comptabilité des éléments», uniquement pour la contrepartie. Les comptes 60 et 62 sont couramment utilisés ici.

La saisie de l'acheteur est terminée.

De même, nous allons créer un fournisseur - Edelweiss LLC. Nous revenons au dossier "Fournisseurs" et cliquez sur "Créer". L'ensemble du processus de saisie des données est le même que celui de l'Acheteur. Seul le type de contrat sera indiqué « Avec fournisseur » :

Nous marquons également le paramètre "Utiliser comme principal" dans les onglets "Accords" et "Comptes bancaires". Traité avec le fournisseur.

Revenons maintenant au dossier "Autre". Les banques, les services fiscaux, etc. démarrent ici. Commençons une banque ici d'une manière similaire pour afficher la réception des commissions bancaires :

Pour ces contreparties, le type de contrat doit être « Autre » :

Ainsi, la contrepartie est saisie dans la base d'informations, le contrat lui est attribué, et ces données seront automatiquement utilisées dans les règlements mutuels avec cette contrepartie.

Le premier document que le responsable du personnel doit créer dans le programme du personnel développé sur la plate-forme 1C Enterprise 8.3, lorsqu'un nouvel employé apparaît, est une commande d'emploi. Pour que le système le forme, il est nécessaire de saisir des données sur l'employé dans les répertoires prévus à cet effet. Examinons en détail les étapes à suivre pour embaucher un employé.

Ici, nous digressons un peu et essayons d'expliquer qu'un "nouveau venu" peut déjà être présent dans notre base de données en tant qu'individu, mais pas en tant qu'employé.

DANS base d'informations 1C, lors de l'inscription d'un nouvel employé, nous sommes intéressés par deux répertoires - "Employés" et "Particuliers". Dans le premier de ces répertoires, un même salarié peut être inscrit plusieurs fois. Par exemple, un employé a démissionné, puis a changé d'avis et a été embauché à nouveau ; ou l'employé est un employé à temps partiel - ce sera également le deuxième élément du premier répertoire. Mais il ne devrait y avoir qu'un seul individu dans la base de données*. Assurez-vous de vérifier ce point lors de l'embauche d'un débutant, afin de ne pas créer deux individus identiques, et en cours de travail, assurez-vous également que les individus doubles n'apparaissent pas dans la base de données. S'il y en a, le doublon doit être supprimé.

* Ci-dessous, nous examinerons ce que les "doubles" menacent et comment corriger la situation lorsqu'ils sont néanmoins apparus.

Location en 1C 8.3

Créons un nouvel employé qui n'est pas dans la base de données. Il y a deux façons ici :

• Complétons le répertoire "Individus", puis, en remplissant "Employés", la base de données 1C trouvera l'individu correspondant à l'employé ;
• Nous créons un employé sans créer un individu. Dans ce cas, l'individu sera créé automatiquement.

Considérons la première manière. Dans la section "Personnel-Individus", en cliquant sur le bouton "Ajouter", nous saisissons les informations de base sur les employés : nom complet, date de naissance, sexe, NIF, données de passeport, citoyenneté, handicap (le cas échéant). Sur la droite, vous pouvez télécharger une photo dans le champ vide.

Fig.2

Le programme affichera la fenêtre suivante :

Fig.3

S'il y a plusieurs personnes avec des noms et prénoms similaires dans la base de données, le programme les affichera toutes pour la sélection. Après avoir décidé de la personne dont nous avons besoin, nous confirmons la conformité de l'employé nouvellement créé et de la personne créée auparavant.

Fig.4

Il est à noter qu'il est toujours préférable d'ajouter des employés à l'infobase de la deuxième manière, car c'est plus simple et il y aura moins d'erreurs de saisie. Mais si un individu est déjà dans la base de données, vous devez faire particulièrement attention à entrer le nom et le prénom afin d'éviter l'erreur de dupliquer un individu.

Revenons à la situation où un individu est déjà entré dans l'infobase, mais une erreur s'est produite lors de la création de l'employé correspondant.

Fig.5

La figure 6 montre le résultat d'une erreur qui s'est produite lorsqu'un deuxième prénom incorrect a été saisi dans la base de données - «Volkov Marat Savelyevichi». Pour cette raison, l'individu a été recréé et les lignes en surbrillance dans la liste contiennent désormais des informations sur le même employé. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'un homonyme est indiqué par le même NIF pour les employés.

Fig.6

Attention : même si l'erreur est corrigée ultérieurement dans l'annuaire « Employés », il y aura deux postes dans la base de données des individus, ce qui peut également entraîner des erreurs, par exemple, l'un des individus recevra un salaire, et l'autre recevra un acompte ou une procuration. Pour corriger cette erreur, nous utiliserons le service « Fusionner les cartes personnelles » dans la section « Personnel ».

Fig.7

Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton "Rechercher des cartes doublées", sélectionner l'une des positions doublées (puisqu'elles sont identiques) et cliquer sur le bouton "Sélectionner", puis cliquer sur le bouton "Combiner".

Fig.8

Fig.9

Le programme avertira que cette opération modifiera nos données, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible d'annuler les modifications apportées par la suite.

Fig.10

Ensuite, nous appuyons sur "OK".

Fig.11

Après cela, dans la liste des personnes, l'un des employés "doubles" sera déjà marqué pour suppression.

Fig.12

Il reste à utiliser le service "Supprimer les objets marqués".

Fig.13

Il convient de noter qu'après avoir utilisé le service "Fusionner les cartes personnelles", dans l'infobase, un individu marqué pour suppression ne sera pas référencé par d'autres objets IB avant même qu'il ne soit supprimé.

Émission d'une ordonnance d'embauche d'un employé

Ainsi, l'employé est répertorié dans la base de données, mais n'a pas encore été embauché. Pour émettre un ordre de travail, vous devez cliquer sur l'hyperlien "Emploi" (sur la Fig. 14, il est mis en évidence par un cadre rouge).

N'essayez pas d'entrer la date d'embauche, ainsi que le poste, etc. dans la même fenêtre. (souligné en bleu sur la Figure 14) : les champs ici ne sont pas destinés à la saisie, mais à l'affichage d'informations.

Fig.14

Pour entrer dans la commande d'emploi et y remplir toutes les données réglementaires concernant l'employé, vous devez cliquer sur l'hyperlien "Employer".

Autre moyen pratique pour le traitement des ordres du personnel d'un employé est le bouton "Émettre un document" situé au-dessus de la liste des employés. A partir du "Fichier Document-Personnel", vous pouvez effectuer "Embauche", "Licenciement" ou "Transfert de personnel".

Fig.15

L'employé est apparu dans la base de données à la suite du transfert de données

Considérez la situation où, par exemple, des données ont été transférées du programme ZUP 2.5 vers 3.0. Comment consulter les informations sur un tel employé « transféré » ? Ceci est facile à faire en ouvrant un employé et en cliquant sur le lien hypertexte "Historique des transferts".

Fig.16

Un tableau s'ouvrira - "Historique du changement de lieu de travail". Dans ce tableau, vous verrez le document "Dotation initiale". Si le salaire d'un employé ou d'autres données personnelles ont changé, vous pouvez établir un document de "transfert de personnel" dans lequel vous cochez la case qui a changé et mettez la valeur souhaitée. Vous pouvez saisir le document «Modification des salaires» de la même manière que sur la Fig. 15.

Le document "Emploi", en plus de l'en-tête, comporte trois onglets - "Principal", "Paiement" et "Contrat de travail". Nous les remplissons et sur le bouton "Imprimer", nous imprimons "l'ordre d'admission" et le "Contrat de travail".

Fig.17

La commande d'emploi terminée peut être consultée dans le magazine "Personnel-Accueils, Transferts, Licenciements".

Fig.18

Au même endroit, vous pouvez imprimer un bon d'admission, un contrat de travail et une carte T2. Ouvrez le document "Emploi", le bouton "Imprimer", et sélectionnez : Ordonnance d'admission (T-1), Contrat de travail, etc.

Fig.19

Fig.20

Fig.21

Pour imprimer ou visualiser la carte T-2, allez à la section "Rapports Personnel-Personnel", puis - Cartes T-2 personnelles, et cliquez sur "Générer".

Fig.22

Fig.23

Ainsi, l'employé est embauché, ses données personnelles sont correctement renseignées.